FX168财经报社(北美)讯 周二（10月13日），美股三大指数小幅收跌，投资者消化大型银行财报，同时评估韩国股市大幅下挫及中国厂商竞争加剧对存储芯片行业的影响。道琼斯工业平均指数盘中一度上涨超过460点，随后回吐全部涨幅，最终收跌180.45点。收盘后，美国银行遭遇逾12亿美元监管处罚，成为市场新的关注焦点。

截至收盘，标普500指数下跌0.02%，报7805.45点；纳斯达克综合指数下跌0.15%，报27204.38点；道琼斯工业平均指数下跌180.45点，跌幅0.35%，报51670.10点。

（图源：FX168）

道指的盘中反转尤为明显。该指数日内最高上涨超过460点，但未能守住涨幅，从日内高位至收盘回落超过640点。相比之下，标普500指数最终接近平收，显示整体市场跌幅有限，但部分银行和存储相关个股承受了更明显的压力。

银行财报未能提振情绪，高预期成为压力

摩根大通第三季度盈利和营收均低于分析师预期，虽然上调了2026年净利息收入指引，股价仍收跌0.9%。富国银行第三季度业绩喜忧参半，股价下跌3%；高盛第三季度营收超过预期，但股价仍小幅下跌0.2%。

联合健康集团也出现类似情况。尽管业绩超过分析师预期，这家医疗保险巨头的股价仍下跌0.2%，反映出在本轮财报季中，超出预期的成绩未必足以推动股价上涨。

沃尔瑟财富管理公司（Walser Wealth Management）首席投资官丽贝卡·沃尔瑟（Rebecca Walser）表示：“这些银行仍然交出了强劲的业绩，只是市场预期很高，而更高的预期，是当前财报季各类企业共同面对的风险。”

FactSet数据显示，分析师平均预计，标普500指数成分股第三季度利润同比增长接近30%。这一增长预期为企业设定了较高门槛，投资者不仅关注当季表现，也会更严格地审视未来盈利和经营指引。

韩国股市重挫，中国竞争担忧压制存储股

韩国综合股价指数周二下跌5.5%，降至7月31日以来最低水平。存储行业估值担忧与中国竞争加剧，是市场承压的重要因素。本周，长鑫存储（CXMT）表示，计划在年底前推出性能更强的新芯片，进一步强化了投资者对现有存储厂商竞争优势的关注。

美国市场的存储相关个股继续走弱。Roundhill存储ETF（DRAM）下跌超过3%，美光科技下跌超过3%，希捷科技下跌近1%，西部数据下跌1.6%，闪迪下跌0.3%。SK海力士等存储芯片企业也受到抛售压力。

这一轮调整显示，投资者正在重新评估存储行业的技术壁垒、竞争格局及估值水平。中国厂商的新产品计划，使行业未来的市场份额和盈利能力成为更受关注的问题。

美国银行遭逾12亿美元处罚，盘后股价进一步下跌

收盘后，美国银行因长期存在的反洗钱及制裁合规问题面临巨额处罚。美国财政部表示，该行未能及时报告超过50亿美元的可疑交易，其中超过10亿美元涉及国家安全相关及其他优先关注的非法金融风险，包括疑似中国洗钱网络和美国西南边境相关活动。

金融犯罪执法网络（FinCEN）对美国银行处以12亿美元罚款，财政部称其为该部门历史上第三大罚款。此外，外国资产控制办公室（OFAC）公布了1160万美元的制裁违规和解安排，使总体金额超过12.1亿美元。

货币监理署（OCC）同时宣布对该行处以7.5亿美元民事罚款，为该机构历史上最大罚款。根据抵扣安排，这笔7.5亿美元计入FinCEN的12亿美元处罚之内，而非额外叠加。

财政部表示，美国银行在和解中承认，故意违反《银行保密法》，未能维持符合要求的反洗钱体系、对外国金融机构代理账户开展必要尽职调查，以及提交可疑活动报告。监管机构还指责，该行将收入置于合规资源投入之前，过度依赖执法部门询问及其他金融机构转介，实际上将部分主动识别可疑交易的责任交给了外部机构。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“今天的行动传递了一个明确信息，即使最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。”

罚款将影响三季度业绩，美银称已投入数十亿美元整改

美国银行表示，已在合规方面投入数十亿美元，整改工作取得较大进展。该行发言人克里斯塔·罗宾逊（Christa Robinson）表示：“金融犯罪合规是一项严肃的工作，我们有责任把它做好。”

该行称，处罚将导致第三季度计入12亿美元不可抵税费用，令每股净利润减少约0.17美元；整改成本已反映在现有费用基础中。美国银行将于周三上午公布季度业绩，投资者将进一步评估这笔费用对当季盈利的影响。

美国银行周二常规交易时段收跌1.14%，报53.96美元。罚款消息公布后，盘后股价继续走低；截至美东时间下午4时30分，报价为53.20美元，较收盘价再跌1.41%。

（图源：CNBC）

房地产经纪人情绪恶化，后续财报与CPI接力

房地产市场也出现偏弱信号。富国银行对房地产经纪人的调查显示，认为当前市场有利于卖方的受访者比例降至纪录低位，同时，越来越多经纪人表示销售较上年同期下降。

富国银行分析师萨姆·里德（Sam Reid）周二在客户报告中表示：“8月的数据已经不佳，但9月所有关键指标都进一步恶化。”不过，他也指出，市场并非全然悲观，一些初步迹象仍为明年前景提供了积极信号。

接下来，美国银行的新一轮财报和周三公布的美国9月CPI，将成为市场的重要检验点。投资者将继续观察，企业盈利能否满足高预期，以及通胀走势是否允许美联储暂缓进一步加息。